En gruppe børn bor i en lille by nær Lilleskoven. Lilleskoven; stedet, hvor de voksne siger, man ikke må komme. Stedet hvor man kan bade. Stedet hvor byens vagabonder bor. Og stedet hvor Julie Nielsen forsvandt. I stykket bliver vi præsenteret for den barnlige uskyld, umiddelbarhed og naivitet, når børnene leger sig igennem en kompliceret tilværelse, og i deres søgen efter Julie Nielsen støder de på hemmeligheder og løgne, de på det tidspunkt ikke begriber omfanget af. I deres voksenliv stiller de spørgsmålstegn ved, hvad der skete dengang, men de færreste af dem er nået frem til svar. Og dem der vidste noget. Om guldarmbåndet, trusserne under stenen, den fine kjole og jerndøren. De havde lovet ikke at sladre… Kom og mød et veloplagt ungdomshold, der har arbejdet målrettet gennem sæsonen for at kunne levere denne knaldgode, intense forestilling om det gode og det onde – og hvordan børn kan have svært ved at se forskel.